本篇報(bào)告對(duì)機(jī)器人行業(yè)及龍頭上市公司進(jìn)行分析，對(duì)比日本、美國(guó)、德國(guó)機(jī)器人行業(yè)技術(shù)路線、發(fā)展路徑、下游市場(chǎng)分布，對(duì)國(guó)內(nèi)機(jī)器人行業(yè)發(fā)展方向和空間進(jìn)行預(yù)測(cè)，挖掘中國(guó)股市的tenbager。
商用機(jī)器人行業(yè)發(fā)展報(bào)告
(一)服務(wù)機(jī)器人是機(jī)器人家族中的一個(gè)年輕成員，其定位就是服務(wù)。當(dāng)前世界服務(wù)機(jī)器人市場(chǎng)化程度仍處于起步階段，但受簡(jiǎn)單勞動(dòng)力不足及老齡化等剛性驅(qū)動(dòng)和科技發(fā)展促進(jìn)的影響增長(zhǎng)很快，2017年全球服務(wù)機(jī)器人市場(chǎng)達(dá)到461.8億美元，行業(yè)空間巨大，中國(guó)作為后來(lái)者，增速將更快。
(二)目前世界上至少有48個(gè)國(guó)家在發(fā)展機(jī)器人，其中25個(gè)國(guó)家已涉足服務(wù)型機(jī)器人開(kāi)發(fā)。在日本、北美和歐洲，迄今已有7種類型計(jì)40余款服務(wù)型機(jī)器人進(jìn)入實(shí)驗(yàn)和半商業(yè)化應(yīng)用在服務(wù)機(jī)器人領(lǐng)域，發(fā)展于前列的國(guó)家中，西方國(guó)家以美國(guó)、德國(guó)和法國(guó)為代表，亞洲以日本和韓國(guó)為代表。
(三)達(dá)芬奇機(jī)器人的產(chǎn)生預(yù)示著第三代外科手術(shù)時(shí)代的來(lái)臨，醫(yī)用機(jī)器人作為單位價(jià)值最高的專業(yè)服務(wù)機(jī)器人是當(dāng)前醫(yī)療行業(yè)的發(fā)展熱點(diǎn)。2016年全球市場(chǎng)規(guī)模估計(jì)會(huì)增長(zhǎng)到119億美元。雖然我國(guó)醫(yī)用機(jī)器人普及率低、起步晚，但目前哈工大、博實(shí)股份等企業(yè)也開(kāi)始積極介入。
(四)世界經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)引擎即將由IT進(jìn)入RT時(shí)代，家庭智能機(jī)器人將成為智能物聯(lián)網(wǎng)時(shí)代家庭的核心終端。雖然我國(guó)的家庭服務(wù)機(jī)器人技術(shù)相對(duì)落后，但目前相關(guān)企業(yè)做到研產(chǎn)結(jié)合，已經(jīng)初成規(guī)模，表現(xiàn)良好，空間巨大。
(五)軍事機(jī)器人是21世紀(jì)各國(guó)軍事安全重點(diǎn)戰(zhàn)略：蒂爾集團(tuán)稱未來(lái)10年全球無(wú)人機(jī)研發(fā)投入和采購(gòu)需求將達(dá)到940億美元。軍用機(jī)器人強(qiáng)國(guó)包括美德英法意以日韓，這些國(guó)家不僅在技術(shù)處于研究的先列，其產(chǎn)品已經(jīng)在軍事上有了實(shí)際運(yùn)用;我國(guó)與這些強(qiáng)國(guó)的技術(shù)差距明顯，受政策支持，軍事機(jī)器人相關(guān)企業(yè)發(fā)展前景明顯良好，可能成為企業(yè)未來(lái)強(qiáng)勁的收入保證。
一、服務(wù)機(jī)器人——全球PR(PersonalRobot)時(shí)代
服務(wù)機(jī)器人是機(jī)器人家族中的一個(gè)年輕成員，與工業(yè)機(jī)器人對(duì)應(yīng)，應(yīng)用領(lǐng)域十分廣泛，參照國(guó)際機(jī)器人聯(lián)盟(IFR)按照應(yīng)用領(lǐng)域劃分的分類，將服務(wù)機(jī)器人分為個(gè)人/家用機(jī)器人和專業(yè)服務(wù)機(jī)器人兩大類。服務(wù)機(jī)器人的應(yīng)用范圍很廣，主要從事維護(hù)保養(yǎng)、修理、運(yùn)輸、清洗、保安、救援、監(jiān)護(hù)等作。其中，個(gè)人/家用機(jī)器人主要包括：家庭作業(yè)機(jī)器人、娛樂(lè)休閑機(jī)器人、殘障輔助機(jī)器人、住宅安全和監(jiān)視機(jī)器人等;專業(yè)服務(wù)機(jī)器人主要包括：場(chǎng)地機(jī)器人、專業(yè)清潔機(jī)器人、醫(yī)用機(jī)器人、物流用途機(jī)器人、檢查和維護(hù)保養(yǎng)機(jī)器人、建筑機(jī)器人、水下機(jī)器人，以及國(guó)防、營(yíng)救和安全應(yīng)用機(jī)器人等等。
1、服務(wù)機(jī)器人前列國(guó)家：美日韓德法
數(shù)據(jù)顯示，目前世界上至少有48個(gè)國(guó)家在發(fā)展機(jī)器人，其中25個(gè)國(guó)家已涉足服務(wù)型機(jī)器人開(kāi)發(fā)。在日本、北美和歐洲，迄今已有7種類型計(jì)40余款服務(wù)型機(jī)器人進(jìn)入實(shí)驗(yàn)和半商業(yè)化應(yīng)用。日前美國(guó)正在致力于將為軍隊(duì)傷病員開(kāi)發(fā)的機(jī)器人假肢和小型無(wú)人偵察直升機(jī)等技術(shù)轉(zhuǎn)為民用，歐盟最近啟動(dòng)全球最大民用機(jī)器人研發(fā)項(xiàng)目，到2020年將投入28億歐元研發(fā)用于醫(yī)療、護(hù)理、家務(wù)、農(nóng)業(yè)和運(yùn)輸?shù)阮I(lǐng)域的機(jī)器人。在服務(wù)機(jī)器人領(lǐng)域，發(fā)展處于前列的國(guó)家中，西方國(guó)家以美國(guó)、德國(guó)和法國(guó)為代表，亞洲以日本和韓國(guó)為代表。
美國(guó)是機(jī)器人的發(fā)源地，美國(guó)的機(jī)器人技術(shù)在國(guó)際上仍一直處于領(lǐng)先地位，其技術(shù)全面、先進(jìn)，適應(yīng)性十分強(qiáng)，在軍用、醫(yī)療、家用服務(wù)機(jī)器人產(chǎn)業(yè)都占有絕對(duì)的優(yōu)勢(shì)，占服務(wù)機(jī)器人市場(chǎng)約60%的份額。
日本是機(jī)器人生產(chǎn)、研發(fā)和使用大國(guó)，一直以來(lái)將機(jī)器人作為一個(gè)戰(zhàn)略產(chǎn)業(yè)，KUKA機(jī)器人示教器維修，在發(fā)展技術(shù)和資金方面一直給予著大力支持。有報(bào)告指出日本在2006-2010年5年間為了攻克關(guān)鍵的服務(wù)機(jī)器人技術(shù)每年投入1000萬(wàn)美元用于研發(fā)服務(wù)機(jī)器人。近年來(lái)，巨大的老年護(hù)理市場(chǎng)需求促使企業(yè)競(jìng)相研發(fā)小型家用機(jī)器人。2013財(cái)年，日本政府撥款23.9億日元，幫助24家企業(yè)開(kāi)發(fā)和推廣護(hù)理機(jī)器人。日本還計(jì)劃至2020年，實(shí)現(xiàn)產(chǎn)業(yè)機(jī)器人市場(chǎng)規(guī)模翻番，擴(kuò)大至1.2萬(wàn)億日元(約合人民幣732億元),主要增量將集中在服務(wù)機(jī)器人。護(hù)理和醫(yī)用機(jī)器人領(lǐng)域的市場(chǎng)規(guī)模也將達(dá)到1.2萬(wàn)億日元，是現(xiàn)在的20倍。
韓國(guó)將服務(wù)機(jī)器人技術(shù)列為未來(lái)國(guó)家發(fā)展的10大“發(fā)動(dòng)機(jī)”產(chǎn)業(yè)，把服務(wù)機(jī)器人作為國(guó)家的一個(gè)新的經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)點(diǎn)進(jìn)行重點(diǎn)發(fā)展，對(duì)機(jī)器人技術(shù)給予了重點(diǎn)扶持。
德國(guó)向來(lái)以嚴(yán)謹(jǐn)認(rèn)真稱世，其服務(wù)機(jī)器人的研究和應(yīng)用方面在世界上處于公認(rèn)的領(lǐng)先地位：其開(kāi)發(fā)的機(jī)器人保姆Care-O-Bot3遍布全身的傳感器、立體彩色照相機(jī)、激光掃描儀和三維立體攝像頭，讓它既能識(shí)別生活用品也能避免誤傷主人;它還具有聲控或手勢(shì)控制有自我學(xué)習(xí)能力，還能聽(tīng)懂語(yǔ)音命令和看懂手勢(shì)命令。
法國(guó)不僅在機(jī)器人擁有量上居于世界前列，而且在機(jī)器人應(yīng)用水平和應(yīng)用范圍上處于世界先進(jìn)水平。法國(guó)政府一開(kāi)始就比較重視機(jī)器人技術(shù)，大力支持服務(wù)機(jī)器人研究計(jì)劃，并且建立起一個(gè)完整的科學(xué)技術(shù)體系，特別是把重點(diǎn)放在開(kāi)展機(jī)器人的應(yīng)用研究上。
2、市場(chǎng)規(guī)模：增速快，空間廣闊
(1)當(dāng)前服務(wù)機(jī)器人市場(chǎng)銷量：增速快
根據(jù)IFR2013年世界服務(wù)機(jī)器人統(tǒng)計(jì)報(bào)告，服務(wù)機(jī)器人2012年總銷量為301.6萬(wàn)臺(tái)，總銷售額為46.2億美元。其中個(gè)人/家用服務(wù)機(jī)器人銷量為300萬(wàn)臺(tái)，環(huán)比上升20%，總銷售額為12億美元;專業(yè)服務(wù)機(jī)器人2012年總銷量為16067臺(tái)，環(huán)比增長(zhǎng)2%，銷售額為34.2億美元。
專業(yè)服務(wù)機(jī)器人：1998年至今，專業(yè)服務(wù)機(jī)器人累計(jì)銷量已超過(guò)12.6萬(wàn)臺(tái)。專業(yè)服務(wù)機(jī)器人2012年總銷量為16067臺(tái)，比2011年的15776臺(tái)增長(zhǎng)了2%，而2012年銷售額為34.2億美元，環(huán)比略降1%。其中軍用機(jī)器人銷量為6200臺(tái)，約占總銷量40%;場(chǎng)地機(jī)器人銷量為5300臺(tái)，占銷量比例33%;醫(yī)用機(jī)器人銷量1308臺(tái)，環(huán)比上升20%，占總銷量8%;物流用途機(jī)器人1376臺(tái)，環(huán)比上升11%，占專業(yè)服務(wù)機(jī)器人總量比例9%，銷售額為1.96億美元。在專業(yè)服務(wù)機(jī)器人中，醫(yī)用和物流用途機(jī)器人是增長(zhǎng)潛力最大的兩類專業(yè)服務(wù)機(jī)器人。
個(gè)人/家用服務(wù)機(jī)器人：2012年銷量約為300萬(wàn)臺(tái)，環(huán)比上升20%，總銷售額為12億美元。其中家用機(jī)器人銷量約196萬(wàn)臺(tái)，銷售額6.97億美元，環(huán)比上升53%;娛樂(lè)機(jī)器人銷量約為110萬(wàn)臺(tái)，環(huán)比上升29%，銷售額為524萬(wàn)美元;殘障輔助機(jī)器人銷量為159臺(tái)，環(huán)比上升2%。其中家用服務(wù)機(jī)器人和娛樂(lè)機(jī)器人大致占97%的市場(chǎng)份額，殘障輔助機(jī)器人市場(chǎng)份額很小，目前覆蓋十分率低，但潛力大，因?yàn)楫?dāng)前許多國(guó)家正在運(yùn)作此類項(xiàng)目和計(jì)劃以推廣殘障輔助機(jī)器人的技術(shù)和使用率。根據(jù)中科院的研究分析，個(gè)人/家用服務(wù)機(jī)器人發(fā)展的三大趨勢(shì)是與人合作、以手機(jī)作為處理核心以及可以接通云服務(wù)的機(jī)器人，目前四大研究熱點(diǎn)是教育娛樂(lè)、公共安全、信息服務(wù)以及智能家居。
(2)未來(lái)預(yù)估服務(wù)機(jī)器人市場(chǎng)：五百億美元級(jí)別